ファイナンシャルプランナー落合 陽平による「ライフプランニングサービス」
落合 陽平
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ファイナンシャルプランナー落合 陽平による「ライフプランニングサービス」
相談料 10万円 (税込)
内容
  • 全3回の訪問によるプランニング (1回約2時間)
  • オリジナルライフプラン表の作成
  • 5年間 年1回の訪問によるチェック
  • 月額500円のメルマガサービスが永久無料
※首都圏以外の地域の場合、交通費(実費)を別途頂戴いたします。※プランニング状況に応じて、訪問回数が3回を超える可能性がございます。
ライフプラン二ングを申し込み

そもそもライフプランニングってどんなもの?

ライフプランニングによってお客様が得られるもの

そもそもライフプランニングって無料じゃないの?

どんな人が相談するの?

人生はひとそれぞれ。お客様オリジナルのライフプラン表を作成します。

ファイナンシャルプランナー落合 陽平による「ライフプランニングサービス」
相談料 10万円 (税込)
内容
  • 全3回の訪問によるプランニング (1回約2時間)
  • オリジナルライフプラン表の作成
  • 5年間 年1回の訪問によるチェック
  • 月額500円のメルマガサービスが永久無料
※首都圏以外の地域の場合、交通費(実費)を別途頂戴いたします。※プランニング状況に応じて、訪問回数が3回を超える可能性がございます。
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ご相談の流れ

  • 1.お申し込み後、当社よりお電話にてご連絡をいたします。
    その際、家族構成と簡単なヒヤリングをさせていただき、面談日時を確定します。
  • 2.1回目の面談後、2回目以降も進めるかご判断いただきます。
    2回目以降に進める場合、ご相談料として10万円 (税込)を当社指定口座に
    お振込みいただきます。(1回目の面談で終了される場合、料金は頂きません。)
  • 3.ライフプラン表作成後は、翌年から5年間、年1回訪問し、ライフプラン状況を確認します。

落合の想い

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よくあるご質問

Q. 相談は夫婦同席ですか?
強制ではありませんが、極力同席をお願いしております。ライフプラン表の作成過程では、ご夫婦それぞれのご意見を伺ったうえで作成したほうが実現度が高くなります。
Q. 投資商品の相談には乗ってくれますか?
あくまでライフプラン表を作成することを目的としているため、資産運用のご相談(個別商品の将来性や運用代行など)は受けません。
Q. 相談する際の(年収などの)条件はありますか?
ありません。どなた様でもご相談いただくことが可能です。
Q. 相談料の支払いはどのタイミングですか?
1回目の面談終了後、2回目以降(ライフプラン表を作成するか)に進めるかご判断いただきます。 ご相談を進める場合は、2回目の面談までに当社指定口座にお振込みいただきます。進めない場合、相談料は頂きません。
※ただし、首都圏以外のご相談の場合、交通費(実費)は頂戴いたします。
Q. 個人情報はどこまで出す必要があるの?
家族構成、収支、借入の有無、預貯金額はライフプラン表の作成過程で必ず必要になります。 詳細は1回目の面談時にお伝えいたします。
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お問い合わせ先

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